M&A Cross-Border: Oportunidade para Investidores Estrangeiros

Fusões e aquisições (M&A) são uma estratégia para empresas que buscam crescimento, expansão internacional e aumento de competitividade.

De acordo com a Pesquisa Fusões e Aquisições 2024, realizada pela KPMG, o número de operações no Brasil registrou um crescimento de 17%, indicando uma recuperação do mercado.

Esse movimento reforça não apenas a relevância do M&A como estratégia de negócio, mas também a crescente busca de empresas brasileiras por oportunidades no exterior.

Olhos Voltados para Fora: Por Que Internacionalizar?

A internacionalização tem se consolidado como uma tendência forte no setor de M&A. No segundo trimestre de 2024, foram registradas 170 transações cross-border, demonstrando o crescente interesse de empresas em expandir suas operações globalmente.

Fusões e aquisições entre empresas de diferentes países oferecem vantagens estratégicas, como acesso a novos mercados, tecnologias e capital, além da diversificação de riscos.

No entanto, essas operações exigem um profundo conhecimento das legislações e regulamentações de cada país, bem como a capacidade de integrar diferentes culturas organizacionais para garantir uma transição bem-sucedida.

Como Estruturar uma Transação de Sucesso a Longo Prazo?

Para garantir o sucesso de uma operação cross-border, é essencial adotar um processo estruturado de M&A. A compra e venda de empresas deve seguir etapas bem definidas, como:

• Definição de estratégia – Identificar objetivos claros e definir um plano de internacionalização alinhado à visão da empresa.
• Pesquisa de mercado – Mapear setores e empresas-alvo que possam agregar valor ao negócio.
• Valuation preciso – Avaliar corretamente o valor da empresa-alvo, facilitando negociações mais favoráveis.
• Due diligence rigorosa – Analisar minuciosamente aspectos jurídicos, regulatórios, fiscais, trabalhistas, ambientais e tecnológicos, garantindo que a transação esteja em conformidade com as exigências dos países envolvidos.

A correta execução dessas etapas reduz riscos e aumenta as chances de integração bem-sucedida, permitindo que a empresa aproveite ao máximo as oportunidades do mercado global.

Oportunidades no Mercado de M&A Cross-Border

O mercado de fusões e aquisições cross-border tem se mostrado altamente dinâmico, e alguns setores e regiões se destacam como os mais promissores para investidores.

Segundo a pesquisa da KPMG, a área de tecnologia da informação segue liderando o ranking de setores mais ativos em fusões e aquisições, impulsionada pelo crescimento da digitalização e pela busca por inovação.

Logo atrás, o setor de alimentos, bebidas e fumo vem apresentando alta movimentação, refletindo a consolidação de marcas e a demanda por produtos com maior valor agregado.

Em termos geográficos, São Paulo se mantém como o principal hub de transações no Brasil, concentrando 52% das operações de M&A. Já em transações internacionais, os Estados Unidos lideram com 40,6% das operações, demonstrando um forte interesse em aquisições de empresas brasileiras.

Além dos EUA, países como Canadá, México, Espanha, Colômbia, Suíça, Argentina e Alemanha também figuram entre os mercados com maior volume de operações, reforçando o apetite global pelo crescimento via fusões e aquisições.

Dê o Primeiro Passo para Expandir Seu Negócio Internacionalmente

As operações de M&A cross-border envolvem desafios como diferenças regulatórias, culturais e organizacionais que podem dificultar a integração de uma empresa estrangeira com uma brasileira.

Cada país possui regras próprias, o que pode tornar o processo complexo. Além disso, as diferenças de cultura e valores podem impactar a comunicação e a gestão, tornando a integração um fator crítico para o sucesso da transação.

No entanto, quando bem estruturadas, as fusões e aquisições internacionais podem gerar alto retorno e agregar valor ao longo prazo.

Para evitar armadilhas comuns e garantir uma negociação bem-sucedida, contar com uma assessoria financeira especializada é essencial.

A Upside Investment possui um time de especialistas prontos para estruturar sua estratégia de M&A cross-border.

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