Wealth Management

Assessoria em M&A - Consultoria em Fusões e Aquisições

Multiplique o que é importante para você

Soluções inteligentes para indivíduos e famílias que buscam maximizar os resultados de seus investimentos. O Wealth Management é customizado para diferentes perfis de investidores e baseado num contato próximo e descomplicado com nossos clientes. A Upside oferece assessoria em planejamentos financeiros, family offices, proteção patrimonial, investimentos internacionais, gestão ativa de carteira, gestão de riscos e advisory em reestruturações societárias e sucessórias.

O que é Wealth Management?

Muito além do simples gerenciamento financeiro, o Wealth Management, ou Gestão de Patrimônio, é um serviço financeiro voltado para a preservação e aumento de patrimônio por meio de estratégias personalizadas de acordo com o perfil de investidor e objetivos de longo prazo de cada cliente. Consideramos, ainda, variadas opções de investimento, aspectos jurídicos, tributários, imobiliários e sucessórios, bem como uma proteção patrimonial eficiente.

Como a Upside pode ajudar o seu negócio?

O Wealth Management é essencial para quem busca não apenas multiplicar seu patrimônio, mas também preservá-lo para as gerações futuras. Contar com uma equipe de gestores experientes traz diversificação, segurança e crescimento sustentado para os seus ativos. A Upside busca, por meio de novas tendências de mercado e conhecimento acumulado com anos de atuação, oferecer opções mais atrativas de investimentos, versatilidade e maior rentabilidade. Nossa gestão de patrimônio traz liberdade financeira e dinamicidade para seus ativos. Invista no futuro hoje.

estratégias
personalizadas

Avaliação estratégica na assessoria em fusões e aquisições

o Wealth Management permite o desenho de soluções personalizadas de acordo com o perfil de cada cliente, considerando não só sua atual carteira, como também restrições e outras especificidades.

diversificação
inteligente

Nossa equipe de gestores busca opções de investimento variadas, abrangendo diferentes setores e níveis de risco ao escolher aplicações para garantir segurança mesmo em tempo de crise no mercado.

objetivos a
longo prazo

Grandes patrimônios exigem planejamentos a longo prazo, mas também permitem maior retorno. Uma gestão personalizada também permite soluções mais abrangentes e correções de rota para que nossos clientes atinjam suas metas.

comunicação
descomplicada

Acima de tudo, gestão é um processo contínuo. Uma comunicação simples, descomplicada e frequente permite estratégias e decisões mais alinhadas e acertadas para melhores resultados nos investimentos.

entre em contato e saiba mais